W dniach 8-12 lipca br. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. będzie przyjmował zapisy na akcje spółki NEONET S.A.- wiodącej sieci sprzedaży hurtowej i detalicznej sprzętu AGD i RTV w Polsce. Oferta publiczna obejmuje 3.625.000 Akcji Serii C nowej emisji, podzielonych na Transzę Detaliczną (725.000 akcji) i Transzę Inwestorów Instytucjonalnych (2.900.000 akcji). Spółka zamierza uzyskać z emisji akcji ok.65 mln PLN.
Grupa NEONET koncentruje swoją działalność na dynamicznie rosnącym rynku średnich i małych miast do 220 tys. mieszkańców. Na koniec stycznia 2005 roku posiadała 354 sklepy: 118 sklepów własnych i 236 franszyzowych. Spółka szacuje, że jej grupa ma ponad 8% udziału w krajowym rynku dystrybucji RTV-AGD, co czyni z niej pozycje lidera na rynku miast do 200 tys. mieszkańców. Do końca 2007 roku grupa NEONET zamierza zwiększyć swój udział w rynku do 15 %.
Środki pozyskane z emisji zostaną przeznaczone na:
– rozwój sieci sprzedaży (14 mln zł),
– inwestycje w infrastrukturę (8 mln zł),
– akwizycje lokalnych sieci handlowych (20 mln zł),
– budowę i rozwój marki NEONET (2 mln zł),
– inwestycje w rozbudowę systemów IT (1 mln zł),
– zwiększenie kapitału obrotowego (20 mln zł).
Terminy Publicznej Oferty:
| 28 czerwca 2005 | Podanie do publicznej wiadomości Przedziału Cenowego |
29 czerwca- 7 lipca 2005 | Budowa Księgi Popytu |
7 lipca 2005 | Ustalenie i podanie do publicznej wiadomości Ceny Emisyjnej |
8-12 lipca 2005 | Przyjmowanie zapisów w transzy Detalicznej, Przyjmowanie zapisów w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych |
20 lipca 2005 | Ostateczny termin przydziału akcji w Transzy Detalicznej. Ostateczny termin przydziału akcji w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych |
Koniec lipca/ początek sierpnia | Początek notowań PDA NEONET S.A. na GPW |
Oferującym akcje jest Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A.
Niniejszy dokument ma charakter informacyjny. Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Emitencie i Ofercie Publicznej NEONET S.A. jest Prospekt Emisyjny Spółki dostępny w POK Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A., placówkach Multibanku wskazanych w Prospekcie, POK Biura Maklerskiego Banku BPH S.A oraz w Biurze Maklerskim Banku Handlowego SA, jak również w siedzibie Emitenta we Wrocławiu przy ul. Żmigrodzkiej 242 D, oraz na stronie www.neonet.com.pl
